双方超千人死亡！以政府或将开展“重大军事活动”，黄金走高杠杆炒股股票，国际原油狂飙
全球市场屏息凝神！油价单周重挫近10%，黄金九连阴，巴以冲突如何影响大宗商品？
非农数据轰炸美国市场：33万新增就业引发新的加息狂想？
宏观产经国家统计局：9月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间。9月份，非制造业商务活动指数为51.7%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强。
界面新闻：国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。2023年9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。
财政部：对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税，以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征。对个人购买保障性住房，减按1%的税率征收契税。
品种资讯黑色系期货
螺纹钢：截至当周，找钢网库存分析：假期累库，表需下滑，建材产量328.06万吨，周环比减1.30万吨，降0.39%；建材厂库291.26万吨，周环比增27.77万吨，升10.54%；建材社库511.76万吨，周环比增32.15万吨，升6.70%；建材表需268.14万吨，周环比减83.53万吨，降23.75%。（找钢网）
截至当周，产量、表需由增转降，厂库、社库由降转增，螺纹产量254.25万吨，较上周减少9.22万吨，降幅为3.50%；厂库207.26万吨，较上周增加32.8万吨，增幅为18.80%；社库501.4万吨，较上周增加22.52万吨，增幅为4.70%；表需205.85万吨，较上周减少94.7万吨，降幅为31.51%。（Mysteel）
铁矿石：小长假期间，国内样本钢厂高炉开工率略有下滑，进口铁矿石日耗小幅回落0.44万吨至302万吨，仍旧处于绝对高位，与此同时，假期内采购显著放缓，场内库存大幅消耗，钢厂进口铁矿石库存下降1180.22万吨至8664.6万吨，处于4周低位。（Mysteel）
焦煤：据调研获悉，截止目前六盘水地区除事故煤矿（盘江集团山脚树煤矿）继续停产外，其余煤矿已经有序复产，但部分产量偏低尚未完全恢复。市场方面，由于前期停产面积较大造成周边资源紧张，节后部分煤企对应下游价格上涨300元/吨，涨后A10.5主焦煤执行车板2300-2400元/吨不等，主流大矿月度价格仍在协商中。（Mysteel）
农产品期货
大豆：假期前，美国农业部发布了大豆库存报告。数据表示，截至，大豆库存为2.68亿蒲式耳，虽然低于去年同期的2.74亿蒲式耳，但却高于分析师预期的2.42亿蒲式耳。报告发出后，美豆29日当天大跌近2%，在随后的几个交易日里价格一直在低位徘徊。（财联社）
白糖：根据商务部、国家发展改革委令2003年第4号（《农产品进口关税配额管理暂行办法》），商务部制定了2024年食糖进口关税配额申请和分配细则。其中2024年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易关税配额。（财联社）
联合国粮食及农业组织6日发布的最新数据显示，今年9月，全球食糖价格创近13年来新高。粮农组织指出，造成这一现象的主要原因是，受厄尔尼诺现象影响，产糖国印度和泰国产量可能下降，市场担忧食糖供应将趋紧。（央视财经）
生猪：生猪价格跌破16元/公斤，为7月底以来首次。上一次生猪（外三元）价格从高位震荡下降跌破16元/公斤为今年的，此后、达到过16元/公斤及以上，其他时间均低于16元/公斤，直至上涨至16.3元/公斤，此后在16元/公斤-18元/公斤之间震荡，直到跌破16元/公斤，为15.88元/公斤。 (澎湃新闻)
棉花：国庆中秋双节假日期间（-），储备棉继续销售，资源供应充足，国内棉花现货价格保持稳定，纺织企业用棉需求较弱。国际棉价受美联储加息预期再度强化、外围能源市场走低等因素影响上涨乏力。（中棉协）
有色/贵金属期货
铜：花旗预计铜价在短期内（0-3个月）将跌至每吨7500美元。（财联社）
镍：国际镍业研究组织（INSG）预计全球镍需求将在2024年增至347万吨，2023年为320万吨。（财联社）
碳酸锂：碳酸锂再次经历连续滑坡行情，记者调研获悉，弱需求与抛货情绪下，锂盐价格下跌，外购矿锂盐厂出现成本倒挂，有锂盐厂检修停产。行业人士分析，“金九银十”的预期或难兑现，锂价依然承压。在电池厂与车企强势进入锂盐交易市场，多方因素共振之下，碳酸锂客供比例有上升趋势，下游话语权增强。（财联社）
黄金：据美国商品期货交易委员会（CFTC），截至当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少38647手，转为净空头头寸3004手。全球最大的黄金ETF的持仓量在长假期间也不断下降，已经击穿870吨的持仓量，最新为865.85吨，为今年以来的新低。（第一财经）
中国央行数据显示，中国9月末黄金储备报7046万盎司（约2191.55吨），环比增加84万盎司（约26.12吨），为连续第11个月增加。（新华财经）
能化期货
原油：据美国媒体近期援引沙特和美国官员的说法称，沙特已告诉白宫，如果原油价格高企，该国愿意在明年初提高原油产量。报道指出，此举旨在赢得美国国会对一项协议的支持——根据该协议，沙特将承认以色列，并得以与美国签署防务协议。如果上述协议能够最终达成，将标志着沙特外交立场的重大转变。（财联社）
俄罗斯政府6日发表声明说，已解除通过港口出口柴油的禁令，前提是制造商至少将其柴油产量的50%供应给俄罗斯国内市场；但对汽油出口的禁令仍然有效。此前在，俄罗斯政府宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，以稳定国内市场。俄罗斯是世界上最大的柴油类燃料海运出口国，去年出口量约为3500万吨。（财联社）
伊拉克国家石油营销组织SOMO称，伊拉克将11月销往亚洲地区的巴士拉中质原油价格定为较阿曼迪拜均价升水2.1美元/桶。将销往欧洲的巴士拉中质原油价格定为较布伦特原油贴水1.15美元/桶。将销往北美和南美的巴士拉中质原油价格定为较阿格斯含硫原油贴水0.25美元/桶。（财联社）
玻璃：截至，全国浮法玻璃样本企业总库存4295.3万重箱，环比增加152.5万重箱或3.68%，同比下降39.63%，折库存天数18天，较上期增加0.7天。（隆众资讯）
橡胶：节前市场资金避险情绪升温，交投谨慎，双节后市场资金活跃度将较节前明显提升。基本面来看，双节期间国内外产区雨水干扰因素仍在，原料释放不及预期，或提振原材料收购价格，成本端给予节后市场一定支撑。节后船期集中到港叠加云南替代指标陆续进入，短期市场供应尚可。下游需求端，节后工厂开工将处于恢复提升状态，对原材料补库积极性提高，天胶库存将短时间维持去库状态，提振天胶市场。（隆众资讯）
环球视野中国基金报：当地时间，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯宣布对以色列采取军事行动，以色列宣布进入“战争状态”。巴以冲突爆发24小时，已有超过600人死亡，以色列股市重挫。
澎湃新闻：北京时间，“2023年诺贝尔生理学或医学奖”获奖名单揭晓。瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的诺贝尔大会宣布，将该奖项授予美国科学家卡塔林·卡里科和德鲁·魏斯曼，因为他们发现了核苷酸基修饰，从而开发出有效的mRNA疫苗。他们将共享1100万瑞典克朗奖金（约合732万元人民币）。
中金公司：美债利率快速上行且与美元同步走强，历史上并不多见。近期美债利率上行主要为实际利率和期限溢价驱动。9月末转正并于假期期间进一步升至0.3%的本轮加息周期新高杠杆炒股股票，利率预期则基本持平在4.5%附近，说明投资者对未来加息预期的定价并未走高，更多因为持有长久期国债所需要的风险补偿增加，这与美联储9月FOMC所传递的信息一致，预计11月不加息概率73%、12月不加息概率58%、明年6月降息概率35%，与节前基本一致。投资者之所以需要更多的风险补偿，一方面是因为未来降息路径延后的不确定性重新定价有关，另一方面也与美国财政部发债激增导致债券供给增加有关。
每日关注